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Heineken ofrece 4,100 mdd por cervecera en Singapur

La firma ofreció comprar la participación de Fraser and Neave en Asia Pacific Breweries y las acciones ordinarias que aún no posee para expandirse su negocio en la región.

20-07-2012, 8:17:16 AM
Heineken ofrece 4,100 mdd por cervecera en Singapur
Reuters

Heineken NV lanzó el viernes una oferta de 4,100 millones de
dólares por Asia Pacific Breweries, respondiendo rápidamente a una sorpresiva
media de un multimillonario tailandés y su familia para comprar a la cervecería
del sudeste de Asia.

Heineken ofreció comprar la participación de Fraser and
Neave en Asia Pacific Breweries y las acciones ordinarias que aún no posee,
presentando una oferta de 50 dólares de Singapur sobre la mesa, dijo la
cervecera holandesa en un comunicado.

“Realmente valoramos nuestra sociedad con F&N que
se remonta a más de 80 años”, pero debido a los cambios en los accionistas
de F&N y APB, el tipo de sociedad ha cambiado”, dijo el presidente de
Heineken, Jean-François van Boxmeer.

Agregó que es momento que la compañía mire hacia el futuro
del “nuevo capítulo de nuestro negocio en Asia“.

La propiedad de una de las cervecerías más gracias de Asia
Pacífico y el fabricante de la cerveza Tiger es una complicada mezcla de
compañías.

El conglomerado de Singapur Fraser and Neave es dueño de un
40 por ciento de Asia Pacific Breweries. Heineken posee un 42% de APB, una
participación que valora mucho gracias al rápido crecimiento de las ventas de
cerveza en Asia Pacífico.

La cervecera rival japonesa Kirin Holdings también es dueña
de un 14.7% en F&N.

La oferta de Heineken se da después de que compañías
relacionadas a un multimillonario de Tailandia ofrecieron el miércoles 3,800
millones de dólares de Singapur para comprar acciones relacionadas a Asia
Pacific Brewery al segundo banco de Singapur, el OCBC.

Thai Beverage, controlada por el magnate Charoen Sirivadhanabhakdi,
acordó comprar el 22% de participación de OCBC en F&N. Como parte del
acuerdo, una compañía controlada por el yerno de Charoen accedió comprar un 8,5
por ciento de las acciones de Asia Pacific Breweries. La oferta total rondaba
los 3 mil millones de dólares.

La familia tailandesa ofreció 8.88 dólares de Singapur por
las acciones de F&N y 45 dólares de Singapur por acción de APB.

La contraoferta de Heineken incluye una oferta de 163
millones de dólares de Singapur por los intereses de F&N en los activos
ajenos a APB que mantiene Asia Pacific Investment Private Ltd, una empresa
conjunta 50/50 entre Heineken y F&N.

La oferta de la cervecera tailandesa puso presión sobre
Heineken para proteger su altamente valorada inversión en APB, que fabrica la
cerveza Tiger y otras marcas, que operan en 14 países de Asia, incluido el
mercado de rápido crecimiento en Indonesia.

Las ventas de Heineken en Asia a través de sus propiedades
en APB superan por mucho el ritmo de sus ventas en Europa.

Credit
Suisse y Citigroup asesoran a Heineken.

La atención se centrará ahora en si la familia
tailandesa aumentará su oferta, y si Kirin realizará alguna medida en lo que un
analista describió como una lucha a tres bandas por APB.

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