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Cemex busca refinanciar deuda por 7,200 mdd

La cementera mexicana lanzó una oferta de intercambio de sus pasivos que contempla un pago de mil mdd en 2013 y una amortización de 500 mdd en el 2014.

06-07-2012, 7:39:56 AM
Cemex busca refinanciar deuda por 7,200 mdd
Reuters

La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo,
lanzó el jueves una oferta de intercambio de deuda como parte de un plan para
refinanciar alrededor de 7,200 millones de dólares que vencen en el 2014.

Cemex no detalló los montos, ni el tipo de instrumentos a
intercambiar en la oferta, que se realizará del 5 de julio al 20 de agosto, y
en la que además solicita el consentimiento de los acreedores para el
refinanciamiento.

La semana pasada Cemex presentó a sus acreedores un plan
para intercambiar su deuda que vence en el 2014 por nuevos créditos y notas
privadas que vencerían en el 2017, así como hasta 500 millones de dólares en
bonos de alto rendimiento que vencerían en el 2018.

El plan de refinanciamiento contempla un pago de mil
millones de dólares en el 2013, una amortización de 500 millones de dólares en
el 2014 y dos de 250 millones de dólares en junio y diciembre del 2016.

Además, los acreedores que acepten la oferta de intercambio
recibirán una comisión de 80 puntos base calculados sobre el monto de su
participación existente bajo el acuerdo de financiamiento que firmaron en el
2009.

Cemex, que ha visto golpeados sus resultados financieros
desde el 2008 tras comprar a la australiana Rinker, ha luchado por bajar su
pesada deuda pero la débil demanda en sus mayores mercados le ha impedido
generar el suficiente efectivo para hacer frente a su pesado vencimiento del
2014.

Al cierre de marzo la compañía reportó una deuda total,
incluyendo bonos perpetuos de 18,166 millones de pesos. El perfil de
vencimiento de sus pasivos se extiende hasta el 2020.

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