Facebook podría alcanzar una valuación por encima de 80,000 mdd.
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Facebook ya ha presentado un prospecto preliminar de una Oferta Pública de Adquisición por valor 5,000 millones de dólares (mdd) en acciones, según el sitio web Mashable. Asimismo, IFR, una división de la agencia Reuters, anunciaba que la empresa de Mark Zuckerberg había seleccionado a Morgan Stanley y a otras cuatro firmas para manejar la oferta.
La compañía fundada por Zuckerberg en un dormitorio de Harvard hace ocho años eligió a Morgan Stanley para el codiciado liderazgo de la que se espera sea la mayor OPA de la historia surgida desde Silicon Valley. La firma ya tiene experiencia similar con otras OPAs de internet, como las de Groupon y Zynga.
Los 5,000 mdd es un objetivo preliminar y podría incrementarse en los próximos meses en respuesta a la demanda de los inversores, añadió IFR.
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y JP Morgan completan la lista inicial de agentes colocadores, aunque podrían sumarse otras firmas.
Facebook declinó hacer comentarios sobre el reporte de IFR.
El cronograma de presentación parece establecer un marco temporal para que Facebook finalice el proceso de la OPI para mayo.
Como el precio de las acciones de Facebook probablemente no se establezca hasta dentro de tres meses, aún es incierto qué valuación persigue la compañía con su OPI. Durante ese lapso, el tamaño de la oferta podría incrementarse si la demanda de los inversores lo amerita, señaló IFR.
Las últimas transacciones con acciones de Facebook en operaciones privadas han apuntado a una valuación por encima de 80,000 mdd.
La eventual OPA -de la que se espera sea uno de los mayores debuts en la historia de la bolsa estadounidense- ha alimentado un frenesí de especulaciones por parte de inversionistas y medios este mes, beneficiando a acciones de otras redes sociales, desde RenRen a LinkedIn, y encendiendo una feroz competencia en Wall Street.
Compañías de Silicon Valley desde Zynga y LinkedIn a Groupon y Pandora Media han comenzado desde el año pasado a poner a prueba el apetito de los inversionistas por una nueva ola de "puntocoms", con resultados variados.
Los inversionistas advertieron el año pasado sobre una segunda burbuja "puntocom" que se estaría gestando luego de que el precio de las acciones de LinkedIn se duplicó en su debut. Pero el excesivo entusiasmo se ha desvanecido en las últimas semanas.
La última "puntocom" en salir a bolsa, Zynga, cerró 5% por debajo de su precio de OPA en su primer día de operaciones en diciembre.
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