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Bimbo coloca bono 10 años

La firma panificadora sitúo el cupón por 800 mdd a un precio de 99.19 dólares con un rendimiento de 4.60%.

19-01-2012, 8:02:36 AM
Bimbo coloca bono 10 años
Reuters
19 de enero de 2012

El .grupo panificador mexicano Bimbo colocó un nuevo bono a 10 años inscrito bajo la modalidad 144A/RegS por 800 millones de dólares a un precio de 99.19 con un rendimiento de 4.60% y un cupón de 4.5%, o 270 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro estadounidense.

La compañía recibió pedidos por más de 4,500 millones de dólares. Los agentes a cargo son BBVA, Citigroup y Santander.

Expansión

El bono es emitido después de que la empresa mexicana anunciara la compra, en diciembre de 2011, de las divisiones portuguesa y española de .Sara Lee, por un valor de 155 millones de dólares. Aunque las inversiones de Bimbo en Sara Lee sumarían bastante más.

Dos meses antes, en septiembre, .Bimbo anunció otra gran compra. En ese caso adquirió el 70% de la argentina Fargo, con lo que fortaleció su posición en el mercado latinoamericano.

 

Para saber más:

.Bimbo paga 1,000 millones de dólares de deuda

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