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Blackstone y Bain planean oferta por Yahoo

Los grupos podrían lanzar una oferta por la totalidad de acciones de la empresa de internet a un precio de 20 dólares por título.

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Una oferta por Yahoo a más de 20 dólares acción significaría un acuerdo 25,000 mdd.

01-12-2011
POR: Reuters
1 de diciembre de 2011

Blackstone Group y Bain Capital están preparando una oferta por el total de Yahoo que podría valorar a la compañía de internet en más de 20 dólares por acción, con la participación de los socios asiáticos de Yahoo, dijo el miércoles una fuente con conocimiento del tema.

La potencial oferta del consorcio, que incluiría al Alibaba Group de China y a la japonesa Softbank, aún no ha sido concluida, dijeron la fuente y otras dos personas familiarizadas con el asunto.

El gigante chino del comercio electrónico, cuyo principal interés es comprar de regreso el 40% de participación que Yahoo tiene en Alibaba, aún mantiene sus opciones abiertas y dijo que no ha decidido si participará en una oferta por el total de la compañía estadounidense.

"Alibaba Group no ha tomado la decisión de ser parte de una oferta por el total de la compañía Yahoo", dijo el miércoles el portavoz de la firma china John Spelich en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las acciones de Yahoo, que cerraron el miércoles en 15.71 dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York, subieron un 6.4% hasta 16.72 dólares en las operaciones posteriores a la sesión, lo que da a la compañía un valor superior a los 20,000 mdd.

Una oferta por Yahoo a más de 20 dólares acción significaría un acuerdo por un valor de cerca de 25,000 mdd basado en los 1,240 millones de acciones restantes, lo que la convertiría en la mayor compra con apalancamiento de los últimos años.

Blackstone y Bain rehusaron realizar comentarios, en tanto, los representantes de Yahoo y Softbank no estuvieron disponibles de inmediato.

Aunque una oferta por el total de Yahoo aún no está sobre la mesa, el más reciente acontecimiento aumenta la presión sobre el directorio de la compañía estadounidense de internet, que ha recibido al menos dos ofertas por una participación minoritaria en la compañía según personas con conocimiento del tema 'una de un consorcio de Silver Lake y Microsoft y otra de TPG Capital.

Silver Lake, Microsoft y TPG han rehusado realizar comentarios.

En tanto, la firma privada Thomas H. Lee Partners está interesada en comprar las operaciones de Yahoo en Estados Unidos, según dijeron anteriormente a Reuters personas familiarizadas con el tema.

Providence Equity Partners y Hellman & Friedman también están interesadas en un potencial acuerdo por Yahoo.

Thomas H. Lee, Providence y Hellman & Friedman han rehusado comentar la situación.

Bain y Blackstone tienen antecedentes de unirse para inversiones conjuntas. En el 2008, ambas firmas, en una sociedad con NBC Universal, adquirieron al Weather Channel.

El en 2006, las firmas privadas se asociaron para comprar a Michaels Stores en 6,000 mdd.

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