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SMU compra cadena Supermercados del Sur

El grupo chileno absorbió la cadena y le inyectó capital por 215 mdd para enfrentar de mejor manera la fuerte competencia del negocio minorista en el país.

19-09-2011, 10:34:25 AM
SMU compra cadena Supermercados del Sur
Altonivel
19 de septiembre de 2011

El .grupo chileno SMU, dueño de la tercera mayor cadena de
supermercados del país, anunció el domingo la compra de la firma Supermercados
del Sur
para enfrentar de mejor manera la fuerte competencia del negocio
.minorista en Chile.

SMU dijo que el acuerdo implica la fusión de ambas compañías
mediante un proceso de absorción de Supermercados del Sur, firma con débiles
resultados en el último tiempo y bajas en su calificación de riesgo, además de
una inyección de capital por 215 millones de dólares.

Junto con el anuncio de compra, SMU informó también sobre la
suspensión de su plan de registro de sus acciones ante el regulador local para
una posterior etapa de apertura a bolsa.

Los actuales accionistas de SMU, liderados por el empresario
local Alvaro Saieh, quedarán con una participación aproximada de 81.3%en la
nueva firma fusionada y los dueños de Supermercados del Sur con el porcentaje
restante.

Aunque no se reveló una valorización total de la operación,
la nueva participación accionaria corresponde a la relación entre los ingresos
respectivos ajustados por el monto de sus pasivos financieros y ciertos
activos.

El nuevo directorio de la firma fusionada quedó compuesto
por 11 miembros, de los cuales nueve son designados por SMU y dos por los
accionistas de .Supermercados del Sur.

“El acuerdo (de compra) considera una inyección de
capital que será aportado por los socios según sus porcentajes y cuyo propósito
es cumplir los covenants y obligaciones con acreedores y reforzar la posición
financiera”, dijo SMU en un comunicado.

El negocio de los supermercados en Chile es liderado por WalMart
y Cencosud.

“Confiamos que la empresa fusionada representa un paso
importante en el objetivo de alcanzar mayores grados de competitividad, en
relación a aquellas empresas que desde años dominan el sector”, señaló
SMU.

La minorista dijo que los detalles de la operación fueron
enviados al tribunal antimonopolios en Chile, en el que se incluye una
propuesta de mitigación por los efectos de la fusión.

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