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HSBC vende negocio de tarjetas de crédito en EU

La unidad de tarjetas de crédito y servicios minoristas de HSBC en Estados Unidos será vendida a Capital One por 2,600 millones de dólares.

10-08-2011, 8:20:48 AM
HSBC vende negocio de tarjetas de crédito en EU
Reuters
10 de Agosto de 2011

.HSBC Holdings plc acordó la venta de su unidad en Estados Unidos de
tarjetas de crédito y servicios
minoristas
a Capital One Financial
Corp por una prima de unos 2,600 millones de dólares, en momentos en que el principal
banco de Europa se desprende de negocios no esenciales.

La venta de la unidad, que tenía activos
brutos de 30,400 millones de dólares a fines de junio, es parte de una reforma
radical y un plan de recorte de costos
de 3,500 millones de dólares organizado por el nuevo presidente ejecutivo de
HSBC, Stuart Gulliver.

La unidad logró utilidades antes
de impuestos de 600 millones de dólares en el semestre que concluyó el 30 de
junio del 2011. El acuerdo impulsará el ratio de capital estructural Tier 1 de
HSBC en 60 puntos básicos, a 11.4% a fines de junio.

“Esta transacción continúa la implementación de la estrategia que
anunciamos en nuestro día de inversores (…) de concentrar nuestro negocio
estadounidense en las necesidades internacionales de los clientes en la banca
comercial, la banca global y los mercados”, dijo Gulliver en una
declaración.

El presidente ejecutivo de HSBC dijo que la transacción era dilutiva en el
corto plazo, pero que recortará los activos ponderados por riesgo del grupo en
hasta 40,000 millones de dólares y ayudará a HSBC a obtener una ganancia después
de impuestos estimada de 2,400 millones de dólares.

Capital One pagará la consideración en efectivo y acciones, con HSBC
aceptando hasta 750 millones de dólares en papeles de Capital One como parte
del acuerdo.

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